Was bringt Ihnen unser Depotcheck?
Bei acht von zehn Depotchecks, die wir durchführen, finden wir klare Verbesserungsmöglichkeiten. Das betrifft vor allem die Kostenbelastung, das Verhältnis von Chancen zu Risiken und die Verständlichkeit von Reportings:
Entdecken Sie Sparpotenzial
Von A wie Ausgabeaufschlag bis Z wie Zins – es gibt unzählige Kostenarten, die Ihre Rendite mindern. Wir kennen die Kostenfallen und zeigen Ihnen sinnvolle Einsparmöglichkeiten.
Beispiel
Bei einem Depotvolumen von € 500.000 lassen sich jährlich bis zu € 10.000 durch unsere Kostenoptimierung einsparen.
Erkennen Sie Schwachstellen
Ob ein Depot allwetterfest aufgestellt ist, zeigt sich häufig erst in schlechten Phasen. Wir erkennen, wie gut ihr Depot gegen Krisen gewappnet ist und zeigen versteckte Risiken auf.
Beispiel
Mit einem allwetterfesten Depot – wie unserem Gewinn-Retter-Portfolio – können Sie auch in Verlustjahren wie 2022 Gewinne erzielen.
Entscheiden Sie souveräner
Ausufernde Reportings verstellen häufig den Blick auf das Wesentliche. Wir kondensieren Ihr Reporting auf die Kernaussagen, so dass Sie auf einen Blick die Entwicklung Ihres Vermögens beurteilen können.
Beispiel
Unsere einzigartige D-WIN-Analyse zeigt Ihnen, ob ein Vermögenswert Ihrem Depot nutzt oder schadet.
Unser Depotcheck zeigt Ihnen nicht nur Chancen und Risiken auf, sondern dient als Grundlage für konkrete Verbesserungsvorschläge: Von der D-WIN-Analyse über unsere doppelte Diversifikations-Strategie bis hin zu erfolgsbasierten Vergütungsmodellen erhalten Sie von uns eine attraktive Alternative zu marktüblichen Angeboten der Vermögensverwaltung.
Wir investieren viele Stunden Arbeit in jeden Depotcheck – von Ihnen braucht es nur einen Klick, um zu starten: