Beratungsprozess
Sie können sich darauf verlassen, im direkten Kontakt mit einem festen Ansprechpartner zu sein, denn wir haben unseren Beratungsprozess so gestaltet, wie wir ihn uns umgekehrt wünschen würden.
Das Kennenlernen
Ob persönlich, telefonisch oder per Video – Hauptsache, wir lernen uns kennen. An diesem Punkt haben Sie sicher – ebenso wie wir – einige Fragen.
Wir nehmen uns die Zeit, diese zu klären und führen ein Gespräch auf Augenhöhe. Nur so kann das nötige Vertrauen entstehen, das zentral für die erfolgreiche Geldanlage ist. Wir begegnen Ihnen mit offenen Ohren und ehrlichen Antworten.
Wenn klar wird, dass wir der richtige Partner für Sie sind, werden wir Ihnen ein Angebot machen.
Ihre Entscheidung
Sie erhalten von uns einen klaren Überblick zu allen relevanten Aspekten unseres Angebots.
Damit sind Sie in der Lage, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob eine Zusammenarbeit erfolgen soll und zu welchen Rahmenbedingungen.
Sie haben und behalten jederzeit die volle Kontrolle.
Unsere Beratung
Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Risikobereitschaft, um ein Konzept zu entwickeln, das zu Ihnen passt.
Anschließend stellen wir Ihnen geeignete Anlagemöglichkeiten vor und erklären deren Chancen und Risiken. In Abstimmung mit Ihnen passen wir die Vorschläge an, um eine optimale Strategie zu gewährleisten.
Nach der Umsetzung begleiten wir Sie fortlaufend und prüfen regelmäßig, ob Anpassungen nötig erscheinen. Doch keine Sorge – ihr Geld vermehrt sich nicht durch ständiges Handeln, sondern durch bewusstes Warten.
